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具体(ti)来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期(qi)，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领(ling)域具备估值修复潜力。

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3、库存：上半年(nian)供应(ying)增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好(hao)，PVC库存较(jiao)去年同期(qi)有所下降，走(zou)势上季节性(xing)较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所(suo)增加，但预计外需(xu)仍能保持高位，同(tong)时“金(jin)九银十”旺季(ji)的带动之(zhi)下，内需(xu)环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态(tai)。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shi)超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)(chan)價格上漲(zhǎng)；另一(yi)方麵，特朗普近期在外交政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)(biao)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在(zai)執政不確(què)定性的擔(dan)憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)(kai)美(mei)國(guó)避險的主(zhu)要(yao)原囙(yīn)(yin)，故近期美元資産迴流，美(mei)股(gu)強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴(hui)落，形成與(yu)一季度全(quan)毬資(zi)産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率(lv)下行咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度(du)爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股(gu)估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、唐晨：港股的生态(tai)发生(sheng)了很大变(bian)化(hua)，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的整体表现本(ben)质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特估(gu)”“科特(te)估”“民特估”并存。

2、此外(wai)，随着行业反内卷整治(zhi)的(de)进一步深入，化(hua)工行业部分领(ling)域的产能(neng)重复(fu)建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提(ti)升，对(dui)化工行业供给侧(ce)迎来新的约束，推动(dong)行业(ye)格局的优化与高质量发展(zhan)。