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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增(zeng)量資金(jin)及風(fēng)(feng)格交易(yi)熱(rè)(re)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成(cheng)長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風(feng)格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分(fen)主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度较大。依(yi)据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花(hua)产量同(tong)比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收(shou)窄(zhai)，但市场对此认可程度(du)较低，预计2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高(gao)于去年收割时期水平，本(ben)年度美棉最终(zhong)产量预计同比基本持平(ping)。美棉出(chu)口(kou)方面(mian)，预计2025/26年(nian)度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于(yu)过(guo)去5年(nian)均值水平(ping)，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于(yu)上一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为(wei)两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地(di)缘(yuan)冲突未(wei)来将如(ru)何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上(shang)半年略(lve)有上移，但幅度有限(xian)，整体(ti)仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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