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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观情绪有所回落，美(mei)联储主席(xi)鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳(wen)为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口(kou)回落的风(feng)险。供(gong)需基本(ben)面来看，铜矿(kuang)上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需(xu)求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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赵宪成：在港(gang)股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍(reng)然(ran)能找到许多优(you)质的结构(gou)性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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基金业协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万(wan)亿元，管(guan)理(li)只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减少844只(zhi)，5月私(si)募基(ji)金管理规模继续回升。

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