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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看😻👚👙，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍎🍓💖👿，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👜🍓🥕😠😈。其中，多地出台政策推动家电🥔、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍊🍑🍉。2）资本市场方面👛，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行😻💝🤬，证监会👛🥔🥒🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥾，6月政策围绕新质生产力🍈，医药生物等持续发布👙💞🥾🧡。

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分行业来看🤍😈，国防军工🥿🍒💖🥦、计算机、电子💘、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💖🤍🥿，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭🍉、非银金融估值水平较低🥒👙🧡，其中银行的估值水平处于末位。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎(yi)景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍(reng)是(shi)配置机(ji)会。

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日(ri)債(zhài)(zhai)收益率維(wéi)(wei)持(chi)低(di)波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週(zhou)小幅走高3bp，30年期收平(ping)在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👙🍏🍒；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👝🥬👝，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🤍。

2、货币政策在市场见底的过(guo)程中也起着重要作用，但是货币政策(ce)需要累(lei)计效(xiao)应，市(shi)场见底往往是经(jing)历了(le)连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。