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常青科技：公司首次(ci)公开发行股票募集资金投资项目“特(te)种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称(cheng)“募投项(xiang)目”）已于2024年12月进行(xing)了试生产。截至目前，该募投(tou)项(xiang)目(mu)经过前期(qi)试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正(zheng)式投产。该募投(tou)项目投产后，将新增特种单体及专用助剂(ji)总产(chan)能12.05万吨/年。

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景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指(zhi)出，由于欧佩克(ke)+预计会在(zai)周日的月度会议上(shang)决定(ding)继续增产，或给国际(ji)油价(jia)继续带来下行压力。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

2、9、自6月初開(kāi)(kai)始(shi)，生豬主力轉爲(wèi)(wei)9月郃(hé)(he)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的(de)引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價(jia)區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)。對(duì)于生(sheng)豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)(wan)整數(shù)關(guān)口爲價格(ge)提供(gong)支撐。2025年下半年，三季度(du)屬(shu)于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)(fei)難(nán)有支撐(cheng)，四季度豬肉消(xiao)費量(liang)囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)(chun)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但(dan)供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先(xian)漲(zhǎng)后跌的走勢。