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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动(dong)影响，美线运价(jia)向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属(shu)性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底(di)部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回(hui)落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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我們(men)在報(bào)(bao)告《司空(kong)見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形態(tài)(tai)選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報告之(zhi)五(wu)》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用(yong)方式(shi)——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指標(biao)值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處(chu)于4/5/6 時對八均線指標值賦值爲0，八均線區間值處于7/8/9 時對八均線指標值賦值(zhi)爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標(biao)值狀態(tai)與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律更加清晳(xī)。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况👡👛🤬；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期💘👄🍋，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右😈，主要有Eramet盐湖爬坡🌽、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🥾、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🍎🥒、拉果错盐湖爬坡👛、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🎒👄🥥，但一方面💟👙🍒，枧下窝复产且爬坡速度快🥑🥾、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面💟，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍍💞🥑。氢氧化锂生产方面来看💓🍌🩱🥑💘，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨👄，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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據(jù)行政(zheng)處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)披露，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星星科技年報(bào)讅(shěn)(shen)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明(ming)，大(da)信所齣(chū)具的星星(xing)科(ke)技2019年、2020年讅計報告存在(zai)虛(xū)(xu)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對星星科技2019年(nian)度、2020年年度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)讅計中未懃勉儘責。

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1、强势股往往具备较强的示范效应💗，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍊🎒👗🍅👅，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🧡🩲🥦，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍄、新兴消费行业值得关注🧄🩲，成长风格或持续占优👘。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦🤬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍌🥾🧡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍊🩲👝。医药领域方面，创新药是核心主线😠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥑👙👢，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。