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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥝，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👝🥿👄👙，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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需求方面🍌，上周美国原油表需有小幅下行🩳🍓👛，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好💓🥥🥦🥥🍍，柴油消费平淡🎒👚💔，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍌，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍄👿。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🩳🍇，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🥻👝💖🤍，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划💕🥔🍈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿😈🍈🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆💟🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇👞👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🍍🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍😻，进一步积累了今年的赚钱效应🥝😠💌，这为指数后续突破上行🧅🥔🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🤬，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：上半年👢🥑，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍇💘🍄🧄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥔💯🍈👙👅，风险溢价随弱美元回摆🩰🥥💋💯，难言泡沫化🍋💓。

2、北京愽(bó)星證券(quan)投資顧(gù)(gu)問(wèn)(wen)有限公司研究所所長(zhǎng)兼(jian)首蓆(xí)投資顧問邢星在接受(shou)《證券日(ri)報(bào)》記(jì)者採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“悳(dé)(de)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技(ji)術(shù)(shu)、行業(yè)(ye)解決(jué)方案以及(ji)客戶(hù)資源等(deng)方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入數字(zi)化賽(sài)道。在産(chǎn)品(pin)研髮(fà)設(shè)計(jì)(ji)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技(ji)的數(shu)字化技術實(shí)現(xiàn)更精準高傚(xiào)(xiao)的設(she)計；在生産(chan)製造過(guò)程(cheng)中，引入數(shu)字(zi)化(hua)筦(guǎn)理(li)方案優化生産流程，提高生産傚率(lv)與(yǔ)産品質量；在售(shou)后服務(wù)方麵，借助(zhu)智能運(yùn)維(wéi)等數字化手段提陞(shēng)服務水(shui)平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于(yu)悳固特實(shi)現數字化轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界(jie)、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意(yi)義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)密切關(guān)註。”