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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超(chao)额收(shou)益。公募调研选股策略相对(dui)中(zhong)证800获得超额(e)收(shou)益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获(huo)得超额(e)收益0.79%。

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国泰(tai)海通证券表示，2025年中(zhong)国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前(qian)股市仍有上升空间。

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1、中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有(you)营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

2、綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。