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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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4、库存：上(shang)半年尿(niao)素企业库存维持同比最高或次高位波动(dong)，2-3月企业去库明显，4-6月反季节(jie)性累库，库存季节性规律有所减弱。下半(ban)年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存(cun)压力(li)仍偏高，且不排除进(jin)一步(bu)累库风(feng)险。但若(ruo)出(chu)口(kou)或需求出(chu)现超预期(qi)表现(xian)，则企业库存有望向港口(kou)或中下游转移。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币数(shu)据的明显(xian)回升也是重要的信号。