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展望(wang)后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。接下(xia)来，战略上保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。

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从公司整体收(shou)入(ru)表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于(yu)母公司(si)所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿(yi)元、6.87亿元(yuan)，表现出持续增长。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。往后去看，关税的(de)影(ying)响在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据(ju)可(ke)能(neng)逐渐得到体现，在美(mei)国重(zhong)要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数(shu)、美债收(shou)益率的波动，从而(er)构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍒🥑💖，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💟👙，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥭👛，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👿🧅👢🥑。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🩱，市场或由强势上涨再度转向震荡🤍👝🩰👡🍇。风格方面🎒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👛💞。

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1、► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末(mo)海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息(xi)技術(shù)。從(cóng)自下而上(shang)視(shì)(shi)角，也可以(yi)通過(guò)滙(huì)總頭部(bu)基金披露的(de)持倉（SEC 13F錶(biǎo)(biao)格）或(huo)主要公司披露大股東(dōng)信息得(de)到外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披露相(xiang)對(duì)低頻(pín)且數(shù)(shu)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后(hou)。截至一季度末，全毬(qiú)頭部(bu)基金主要增持可選消(xiao)費與信息技(ji)術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與(yu)一季度(du)AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)(yun)輸(shū)、保險(xiǎn)(xian)與公用事業(yè)等(deng)闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😡🩳，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🤬，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍅🍊🌽🥥，交易美联储降息预期💓，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💕，指数突破本身也直接推升了风险偏好。