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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍍🍏🩳。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍊💕。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👙👠🍑，行业类ETF小幅净流入43亿元👚👞，信息技术🥔🍍🍋、军工🍅🥝🥕、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍆🌽💓💓，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🩳👅🍄🩰，行业类ETF有望继续活跃🧡😠🍒。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值(zhi)仍处(chu)于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超(chao)5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估(gu)值体系，定(ding)价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高(gao)，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入(ru)牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋(qu)势有(you)望占优。

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1、四、海(hai)關(guān)對(duì)日本輸(shū)(shu)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)(shi)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)咊(hé)(he)食品安全標(biāo)準(zhun)，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)(ze)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安全。

2、4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘(zhi)逐(zhu)步(bu)恢復(fù)，后續(xù)進(jin)口量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前MTO利(li)潤(rùn)被迅速壓(yā)縮(suō)(suo)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞(sheng)狀態(tài)，進(jin)入四(si)季度(du)伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵(mian)三季(ji)度關(guān)註9-1正套(tao)，四季度(du)關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度(du)或被繼(jì)續壓縮。