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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的(de)因子有单(dan)季度营业利(li)润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依(yi)旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标(biao)适度(du)轮动、规(gui)避过热风险。

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進(jìn)入(ru)牛市(shi)堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基(ji)金流入大幅放量，進入資金正(zheng)反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動(dong)指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥥，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥻🍍，存储器供不应求💞🍏，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💛🥭🤬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥥👚，消费电子盈利或边际改善🥔💛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💕🍉👢💋🍓，运营商盈利有望保持稳健增长👛🧄。伴随AI应用商业化加速落地👄💟🥕，信创与国产替代加速🍒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、“Meta 之所以这么(me)做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯(si)特研究公司分析师迈克・普鲁克(ke)斯告诉雅虎财经，“当下(xia)，人工智能(neng)就是一(yi)切。”