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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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下半年美债和美元的定价将(jiang)更(geng)加回(hui)归经济基本面(mian)数据(ju)和美联(lian)储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易(yi)谈判进展，也将扰动短期内美债和(he)美元的走势，此(ci)外关注特朗普美丽大法案的(de)进展。

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