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行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计(ji)，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产(chan)力(li)，数字经济，整治内卷等(deng)政策(ce)持续发(fa)布。