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在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内(nei)降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数(shu)增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降(jiang)息预(yu)期变(bian)化不大。

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北京博星证券投(tou)资顾问(wen)有限公(gong)司研(yan)究所所长(zhang)兼首席投资顾问邢星在接(jie)受(shou)《证券日报》记者采访时表示：“德(de)固特若成功购买浩鲸科技控(kong)制权，有(you)望借助其在(zai)数字化技术、行业解决方案以及客户(hu)资源等方(fang)面的优(you)势，快速切入数字化赛(sai)道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字(zi)化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面，借助(zhu)智能运维等(deng)数字化手段提升(sheng)服务水平，增(zeng)强客户满意度。此次(ci)收购对于德固特实(shi)现数字化(hua)转型、拓展业(ye)务(wu)边界、提升综合竞争力具有(you)重(zhong)要意义，后(hou)续进展值得市场密切(qie)关注。”

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具体来看👜👝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💌，盈利有望触底回暖🍌👿🍄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍓🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥿🩱🍍，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍇👡🍄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥾🧄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🤬👗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥝🩲、定制衣柜等需求明显修复🥥🥦🍒💔🩳，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩱💘👿👗🤍。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💝🤬👠💌，对业绩形成一定拖累🥾。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩳💘👘💓，预计中报饰品💛🍊💔、美容护理部分领域增速有望改善 。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🍅，提高货币政策调控前瞻性💕🍉、针对性🥒🥕🍉🥥、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕😻，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👿。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥦🥻，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💌🤬🥒💕🩰。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍊👝，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👘。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥿，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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