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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。