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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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从目前基本面的趋势来看👚💯🥑🥿，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💓👅💗，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💗🥿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍉👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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这其中也包括美联储🎒🍆，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性👄💌，但达科认为门槛仍然很高。

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华安证券表示🎒，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍇🧄💘，银行板块通常出现季节性机会👿💋🥬💘👘；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待(dai)胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度轮动、规避过热风(feng)险。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市场正由(you)初探期向(xiang)高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推(tui)广落地。根据维深预(yu)测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能(neng)眼镜的替(ti)代与智(zhi)能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。