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鸥(ou)玛软件：公(gong)司(si)于2025年6月27日收到控股股东山(shan)东山大资(zi)本运(yun)营有限公司的告知函(han)，山东山大资本运营有限公司拟将(jiang)其持有的公司25.82%股份(fen)无偿划转(zhuan)给山东省国有资产投(tou)资控(kong)股有限(xian)公司，双方签署(shu)了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发(fa)生变动。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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1、据了解，香港特区**正积极推动在港建设国际黄金交易中心，开拓金融服务新增长点👠👡🎒🥿，巩固提升香港国际金融中心地位👞💓💛。据“香港特区**驻沪办”微信公众号消息🍅，香港特区**财经事务及库务局局长许正宇表示，上金所在港设指定仓库除了吸引更多国际投资者参与其交易，也会增加香港的黄金储量，推动相关服务发展。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💖🍒🥥，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💝。