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具体来看,饮料乳品受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖,生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄,5月乳制品产(chan)量(liang)同比(bi)增幅扩大(da),盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势,粮油食品零售中枢上移(yi);家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴(tie),内需表现(xian)亮眼,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%,空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升,扫地机器人(ren)等智能(neng)家电需求持续回暖;家具零售在地产消费(fei)偏弱(ruo)的背景下仍然实现(xian)了较高增长,4、5月家具(ju)零售同比(bi)增速均超20%,主要受益(yi)于国补(bu)政策提振(zhen),智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复,供给端(duan)企业持续(xu)降费提效,盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压(ya),对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨,4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速;文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以(yi)上,预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。
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