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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相(xiang)较(jiao)于之前的版本升级不够显著，公(gong)司将其发布时间推迟至今(jin)年秋季(ji)晚(wan)些时候。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🧡、新兴消费行业值得关注😈👞，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍄💛、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦💓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥑，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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行业层面👠🍒👛，展望7月份👢🍆🤬🍋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝🥥，半导体🧅👘🥾💔🩳、光学光电子、消费电子🍄🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🍓🥦，半导体周期复苏与国产替代加速🎒💓🤬，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域🍍🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆👘🥬🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡💝，其中饮料乳品、农副产品🧅🥝、家电、家具😠、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍆👡；此外贵金属💔👄💋、燃气、电力👗🤍🧄、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥝，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善🧄😈🎒。

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目(mu)前，中国的金融数据持续(xu)回暖，整体(ti)宏观流动性维(wei)持在较为充裕的水(shui)平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡(gong)献尤为突出，对经济边际修复和改善起(qi)到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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1、从被调研股票市值来看🥬🥾👝🩳，市值小于等于100亿👡🥬🍄👝、100亿至200亿😡、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次💛🩱👞🍒。

2、在企业盈(ying)利改善、产业(ye)趋势纵深推进的背景下(xia)，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普(pu)遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态后，投资的信心将会持续提(ti)升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的(de)投(tou)入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。