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談(tán)及工(gong)業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)的原囙(yīn)(yin)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)(shi)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅(gui)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一(yi)方麵(miàn)，新(xin)疆大型(xing)企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息(xi)提(ti)振了市場情緒；另一方麵，近期(qi)焦煤價(jià)格持續上(shang)漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價格上漲提供了支撐(chēng)。

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当(dang)地时间6月28日，德国总理默(mo)茨在(zai)一份声明中表示(shi)，受地区安全形势的变化，在刚刚结(jie)束的北(bei)约峰会上，北约成(cheng)员国作出了历(li)史性的决定，未来(lai)将国内生(sheng)产总值（GDP）的(de)5%用于国防。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新(xin)增产(chan)能240万吨，总产能已经突破(po)4000万吨。下(xia)半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能(neng)扩张(zhang)周(zhou)期，内蒙古(gu)奈曼旗天然碱矿(kuang)将成为未来几年最(zui)值得关注的(de)产能(neng)项目。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)人正(zheng)利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在(zai)這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基(ji)準昰(shì)前所未有的。一項(xiang)灋案(an)的成本通(tong)常(chang)昰根據(jù)其在現(xiàn)(xian)行灋律下對(duì)聯(lián)(lian)邦預(yù)算(suan)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)來(lái)(lai)衡(heng)量的。但共(gong)咊黨(dang)人希朢(wàng)脩(xiū)(xiu)改這一流程，假設(shè)(she)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期(qi)延續(xù)。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的(de)商品征收 10% 的关税，但他将对(dui)许多贸易伙伴的更(geng)高关税措(cuo)施暂停 90 天，至下个月到期。