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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬😡🍌👢。以月度-季度维度的轮动视角看🥝🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🩲🥒🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👠、游戏已陆续兑现外👡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻💝💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😠🧄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👢🍒🍅🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强👚。考虑到气候不确定性较大🥕，台风以及极端天气有一定概率出现👡🧅👚，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多🥝👙，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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北京市通州区区长(zhang)助理、区**特聘专家林巍，用(yong)通州区首单不动产信托(tuo)案例进行了分析(xi)。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心(xin)惊：受让环节的契税是个(ge)人(ren)持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房(fang)产税；未来处置时(shi)，即(ji)使住满5年(nian)、唯(wei)一住房，房产升值部分(fen)的所(suo)得税仍(reng)达20%。三项相加，与个人直接持有房产相(xiang)比，信托的(de)额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家(jia)庭的保障能力。

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2025 年上半年宏观出(chu)现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩(mo)擦背景下美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持(chi)偏紧(jin)格(ge)局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼(lian)厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关(guan)税引发(fa)大量(liang)精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总(zong)体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动(dong)区(qu)间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、从2013年至2024年历史统计来(lai)看(kan)，A股(gu)在7月政治局会议前(qian)，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在(zai)会(hui)议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

2、造型咊(hé)工程通常昰(shì)衝(chōng)(chong)突的，很好用、符郃(hé)邏(luó)輯(jí)的摩託(tuō)車(chē)，大槩(gài)率長(zhǎng)得普通(tong)。樣(yàng)(yang)車做齣(chū)來(lái)，外觀(guān)(guan)不夠(gòu)齣挑(tiao)，何(he)濤(tāo)提議(yì)把軸(zhou)距拉長 10 釐(lí)米。軸距越長，轉彎(wān)半逕(jìng)需要越(yue)大，相對(duì)靈(líng)活(huo)性(xing)更低。