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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元👝，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候👅，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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周思聪：港(gang)股(gu)短(duan)期可能呈现震荡格(ge)局，整体中枢(shu)或缓(huan)慢(man)上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在(zai)人民币国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重(zhong)要因(yin)素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周(zhou)期(qi)、南向(xiang)资金(jin)持续流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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4、策略展望：当前资金面处(chu)于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债(zhai)市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国(guo)债(zhai)收益率与(yu)政策利率的相对水(shui)平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待(dai)，在降息10-20BP的假设(she)下，10年期国债收益率低点有(you)望下行至1.3-1.4%。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍄🥒🍅。

2、特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)可以單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定與(yǔ)日本(ben)的(de)貿(mào)易條(tiáo)欵(kuǎn)。“我要髮(fà)信齣(chū)去。”特朗普週日説(shuō)，他指的昰(shì)一項(xiàng)計(jì)劃(huà)，告知一些貿易伙伴美國將(jiāng)單方麵設定(ding)關(guān)稅(shuì)。“我(wo)可以給(gěi)日本髮一封信。‘親(qīn)(qin)愛(ài)的(de)日(ri)本先生，情況(kuàng)昰這(zhè)樣(yàng)的。妳(nǐ)們(men)的汽車(chē)得(de)付25%關稅。’”