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⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月增量(liang)资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💟🍌，提到“贸易壁垒增多”🍏，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧄，“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💌🍒👚🩳。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍑🥕🧄🍓。

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1、從(cóng)(cong)數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，上市公司成爲(wèi)科(ke)技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年(nian)，A股上市公司研髮(fà)投入達(dá)到1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)(zhan)全社會(huì)研髮投(tou)入一半以(yi)上(shang)，擁(yōng)有專利數(shu)量佔全國(guó)總量的1/3。

2、我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以及对仓(cang)位的(de)控(kong)制，我(wo)们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）