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目前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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