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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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今年以来，银行(xing)涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行(xing)指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨(zhang)幅第一，较上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个百分点。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋💘🥭🥒🎒；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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