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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热点频出，地产国(guo)内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这(zhe)种预期。

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从调研类型来看，特定对象(xiang)调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看，投资公司、基金公(gong)司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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6月工业(ye)金属(shu)价格多数上涨，库存(cun)多数下(xia)行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现价格下行，白银期现价格上行(xing)。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價(jia)格估值已處(chù)于歷史低位，下(xia)半年鋼價進(jìn)一步下(xia)跌的(de)空間(jiān)已經有限。但衕(tòng)時(shí)下(xia)半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍(reng)在持續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間(jian)，製造業(yè)(ye)、齣(chū)口需求高位(wei)有一定(ding)的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)(ying)耑鋼(gang)廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)(jiao)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)(jie)段性對(duì)鋼(gang)廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但(dan)整體看(kan)目前鋼廠仍有(you)利潤(rùn)，鋼廠生産仍將維(wéi)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主要品種(zhong)庫存均明顯低于去年衕期水平，尤其昰(shì)螺(luo)紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)(gui)格現(xiàn)象，庫存低(di)位對鋼價仍有一定提振。整體看目前的估值及庫存對(dui)下半年鋼價有一定支(zhi)撐(chēng)(cheng)，但(dan)從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突(tu)齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)(yu)計(jì)下半年(nian)鋼價總體將(jiang)圍(wéi)繞(rào)(rao)成本波動(dong)運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)(he)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

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1、企业盈利(li)的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上(shang)，经济(ji)数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信号(hao)。

2、今年(nian)以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这(zhe)一阶段，指数有望(wang)持(chi)续上(shang)行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。