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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值(zhi)分(fen)位(wei)数“安全”等级。

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展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍋，财政指数的发力和消费的韧性👄👞👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🤍🥒🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍅💋🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛👚🍓👗，资产荒趋势依然存在🍌🧅🥕🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💔🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面👢🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳👛🩱🥕。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)(fa)佈(bù)的《2025 年美國(guó)(guo)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)(bao)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的关(guan)注度将会提(ti)升，我们参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。具体如下：