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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、外盘：25年上半年，美麦、玉米(mi)走势基本同步，自5月初开始价格走势出现(xian)分化，小麦强玉米弱(ruo)。上半(ban)年国际谷(gu)物市场围绕出口(kou)、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气(qi)影响，美麦恢复上涨，区间上移(yi)。进入到6月份，天(tian)气担(dan)忧(you)减弱，美麦收割(ge)进展(zhan)顺利，麦(mai)价下行。与小麦表现不同(tong)的是，3月末种植意向报告确认(ren)美玉米面积显著增加，种植期天气(qi)良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良(liang)率提升，天(tian)气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行(xing)，谷物价格区间下移。