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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核👙，分别是财信证券💗👛🩲🍊、华龙证券🌽🍎、东莞证券、渤海证券🧡💛🍓。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核👅。

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由于每年例如业绩预告💯💌💋🍆、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👘，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥾🤍💗。每年7月🎒，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍑🩳、基础化工👄💟👢👄、美容护理、社会服务🥝、有色、钢铁等。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)(dui)10年(nian)期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的(de)風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期(qi)美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥻😠，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥿👡🍄🩰，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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