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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉💟💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😡💕，新发偏股基金规模继续扩大🍅💗👙💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👢，重要股东净减持规模扩大🩲🍆🥑👿；IPO发行规模小幅回落🥾，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯，结构上融资资金有望延续净流入。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)(xian)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)(xie)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通(tong)過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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