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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🤍💋🥒💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈🎒，大盘风格略占优🍅🥻💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💔🍓👞🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎，加力实施增量政策”🧄🩳🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🧄👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠😻🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗。基于以上🥬🍒，我们认为7月大盘风格相对占优💋💋🍓🤬，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🧡，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💞👗，融资融券平均担保比例回升至273%👿。

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“总体情况是(shi)，我们将处(chu)于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越(yue)来越浓，同时(shi)政策的不确(que)定性也会带来更(geng)多‘迷雾’，” 达科说，并(bing)补充道，这种组(zu)合 “对于任何想要(yao)规划未来几(ji)年的人来说都不是理想情况”。

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1、米赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过(guo)去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字(zi)的计划可能会加剧价格压力。

2、本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余(yu)风格因子表现一般。