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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍄🌽，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👄🍍，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💯🩳🍆👢，有机会见到资金进一步回流🤬。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💋，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥾。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍未披露2024年年(nian)報(bào)，公司股票(piao)退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)(yi)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事(shi)會對(duì)(dui)按期披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職(zhi)履行監督職責(zé)(ze)，若公司(si)囙(yīn)(yin)前述(shu)事項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董事會、第十一(yi)屆監事(shi)會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可(ke)推卸的灋律(lv)責任。”

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（一）氧(yang)化铝：随着利(li)润修(xiu)复，前期减产产能逐(zhu)步复(fu)产(chan)，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点(dian)，2025 年氧化(hua)铝(lv)预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑(ji)。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿(kuang)价的底(di)部，因为从成本和历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几(ji)内(nei)亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事(shi)件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公(gong)布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2025年1月7日😻，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震🍎👡。***总书记作出重要指示强调👙🤍🍈，要全力开展人员搜救🍆🥝🍋，全力救治受伤人员🍓🍓👠🥾🍉，最大限度减少人员伤亡🌽🥔💖。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備(bei)製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

2、中游制(zhi)造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增(zeng)速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。