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从(cong)目前基(ji)本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然(ran)呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳(wen)定(ding)需求的措施。近期国内(nei)投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点(dian)企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦(jiao)煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京(jing)唐港炼焦煤库(ku)存下行。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍄👗，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥿🍏👡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guan)稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。