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2💗🍆💋💋、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期👗👄，但春节后恢复高度有限🍋🍒👗🤍👙，内需支撑相对有限。二季度来看🍄🥦，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🍇🍅，随着房地产施工逐渐进入淡季👜🎒👞，管材和型材开工率在6月逐步下降💋🥥。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🍊💕👿，市场有部分抢出口行为👚，出口量同比大幅增加👄🥑，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🥿🍄💘，虽然出口环比表现趋稳👞💓🍌🩰，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好😠。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥻🥾。中长期来看👡，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场😡，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍆🩱。从长期看👅，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👠👚👘👄，如美联储进入降息周期😡👅😠🥿🍊、南向资金持续流入等🥑，为港股市场提供了有力支撑。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥦🍄💕，截止6月25日🧄🤍🍒，6月重要政策约148个🩲🥝。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍑💗🥾💗，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💞，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性(xing)较高的(de)方(fang)向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛(niu)市中的领涨(zhang)市场。

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1、伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以(yi)色列的所作所为证明其未(wei)能履(lv)行任何承诺。伊朗(lang)武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶意行动或(huo)违(wei)背承诺的(de)行为。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👚🎒🩳，并暗示未来几个月政策不会调整🥑💛。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🤍🥿👝，但政策制定者正聚焦于酒店🍄🩱、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。