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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具💛😡，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费🥦、外贸🍄🍒、楼市🍇💖、股市等领域🥝，继续创设或优化现有政策工具👚💯，精准发力推动经济高质量发展🍈。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表(biao)示，稳健拓展金融(rong)市场互(hu)联互通，优化合格(ge)境外投资者制度；建立健(jian)全更加便利、更加开放、更加安全(quan)、更加智(zhi)慧的外汇管理体制机制；开展(zhan)绿(lv)色外债政策试点；完善境内企业境外上(shang)市(shi)资(zi)金管理，近期将(jiang)新投放(fang)一批QDII额度。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍆💯，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟(gen)踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望(wang)延续(xu)净流入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞💝💓🤍💖，总需求增速结束三年低迷和下行🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍👙🥾💓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧅🤍🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥👘🍆🍌，无风险利率持续下行💛🍓💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄🍑😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈。据估算🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制🩲，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👚，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥕🍏👘🍉。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。