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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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