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田希蒙：Wind数据显示💛🥦，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍓👜👘，市净率为1.17倍🩲，绝对估值处于全球洼地💯。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👘🥦，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🎒、电信等高股息资产表现也不错🍋。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👞🥑🥾🩲😈，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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本週港股通(tong)交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市(shi)港股通淨(jing)流入148.92億港元。

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如何搞懂是(shi)如何把事(shi)情做(zuo)对的范畴，如(ru)果实在是搞不懂，就什么都别碰，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳💗💕。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥭😻🍉、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧄、啤酒等板块的轮动机会💟😈；而另一方面🤬🥦，资金脉冲加速👙、股债息差性价比进一步降低后🍏💟😈，也需警惕银行板块的短期波动风险💕🥝🤬👙。胜率方向，结合估值🥬👘🌽🍋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚🤬🥻、国产算力链💘🌽，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露💋💘，公司于近日收到非独立董事杨国安🍅😡😡👢💞、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🥝💕🥔🥭，辞职报告自送达董事会之日起生效🍑🍅👞。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长💛👡🍏🥑🩳、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍊，董贤庭🍄😡👞👞🥒、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🍅，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日👛🤬，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🩱。