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资本市场政策(ce)往(wang)往体现为对资本市场支持性政策(ce)，例如1999年推出“搞(gao)活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重(zhong)组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创(chuang)业板、2019年推出(chu)科创板。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初(chu)實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀(yin)比(bi)值迴(huí)落至 90 坿(fù)(fu)近的平檯(tái)，短期動(dòng)(dong)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀(yin)絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金(jin)，但金銀比值(zhi)曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降(jiang)息週期下的弱需求敘(xù)(xu)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈(dan)性，一(yi)旦美國衰退敘(xu)事再起，白銀(yin)的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下(xia)行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美(mei)元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)(ji)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性(xing)投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏(xiang)上，但謹慎看多彈性，配寘(zhi)思路上優先級低于(yu)黃金，交易思路上關(guān)(guan)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)迴陞(shēng) 時(shí)(shi)的多頭(tóu)(tou)機(jī)會(huì)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产(chan)量同(tong)比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下(xia)或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外(wai)受益于(yu)金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠(zhu)宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、展望后市🩲，上证在突破前期高点3439点以后🎒🥒👢🍒，目标已经直指去年11月的高点3509点🍄💝🥿🍇，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩳。需要指出的是💗💘💖💖，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍑，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥾💘🥥🍍、全市场风险偏好提高的情况下🍎👄，军工🍏、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧡。配置方面👞💖🍊🥕，我们建议：不“恐高”🍒🍒👝，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍄💖🥕🥿🧅。