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高股息资产方面💗，港股通资金持续涌入，推动银行🍇🥻、公用事业等板块股息率优势强化💕，若红利税下调政策落地🍇🍄👡🍍，其实际收益率有望进一步抬升🍉👗🍑。

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本周（6月23日-27日）😈🥒👚，国防军工板块重拾升势💓，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🎒🥕，大幅跑赢沪指（1.91%）👡👜🍌、深成指（3.73%）👘🤬，一并超越创业板指（5.69%）。

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6月(yue)30日早盘，军工航(hang)空持续领涨，晨(chen)曦航空盘中20CM涨停(ting)，利君股份(fen)10%涨停，国睿科(ke)技大涨7%，爱乐达涨超6%，航(hang)天彩虹、中航无人机(ji)涨超5%，航发动力、航(hang)发控(kong)制涨超(chao)4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内(nei)价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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玻璃(li)需求下行周期没有结束，下跌趋(qu)势(shi)仍旧(jiu)没(mei)有扭转，需要(yao)看到玻璃产(chan)能(neng)的去化才能见底，但需求走(zou)弱和成本下移(yi)过程中去产能所需时间(jian)可能会比想象中更长。纯碱(jian)方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在(zai)，需求增(zeng)量空间有限，且难以(yi)扭转(zhuan)过剩格局(ju)，预计下半年行业再度(du)回归累库格局，倒逼产能出清。

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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资(zi)金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间(jian)更大(da)，是重要的选股方向

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區(qu)爲(wèi)(wei)覈(hé)心，形成“技(ji)術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步(bu)推進腦機(ji)接口未來産業培育。