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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平(ping)穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xian)衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我(wo)們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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相比2014年底和2019年初👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👄👡🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💔🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💕🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥿🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡🩲🥻🧄🥑。三季度A股科技企业IPO重启🍑🩲💖，科技领域产品催化频出🍄🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍉，财政指数的发力和消费的韧性💔🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋👞🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🥭🥭，进一步积累了今年的赚钱效应🧄👡🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝💗，类似现象在2020年也出现过🥻💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2．需(xu)求端，关税干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长(zhang)势头受阻，国内轮胎厂高库存(cun)高开工低利润，终端(duan)走(zou)弱预期(qi)或向上传导负反馈。大国间(jian)关税谈判、欧(ou)盟反倾销调查等事件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。