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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥝💖。

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众议(yi)院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联(lian)邦对州(zhou)和地方税扣除的上限。这一上(shang)限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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中信(xin)证券认为，对于银(yin)行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的(de)正向(xiang)影响，叠加险资对稳定(ding)回报(bao)型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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2、從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等(deng)于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于(yu)500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次(ci)。