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整体看🥻🤍🍍🥑，1-4月工业企业盈利有所改善🍈🥝，但5、6月随着出口增速的收窄👘🍓，盈利预计边际放缓💗💕🥥👠🩰。结合工业企业盈利、库存周期😻🍇🥻🍋、合同负债增速😈👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚👞、消费电子🍓🩰🩳🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🩲，如汽车、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域🩱💓😠，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🍑🌽👞💗、农副产品🥝🍄🤍🍊💘、家电、家具、饰品👠👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆😻🍈；此外贵金属💟、燃气🥕😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠💌🥬，中报业绩有望边际改善。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👗💯🥬🩰，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。