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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律(lv)。每五年周期(qi)的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新(xin)增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近(jin)两个继续均有降本的成效，但维持低成(cheng)本的可持续性和进(jin)一步降本的空间可(ke)能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增(zeng)加21%达到约 158万吨 LCE，如果考(kao)虑回收、手抓(zhua)矿和其他(ta)潜在供给的供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻(ma)米错盐湖年(nian)底投(tou)产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙(meng)金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸锂生产方面来看(kan)，上半(ban)年(nian)头部锂盐厂(chang)检(jian)修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度(du)快、部分氢(qing)氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得(de)上半年碳酸锂(li)累计产量同(tong)比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来(lai)看，市场(chang)需求(qiu)放缓叠加(jia)部(bu)分产(chan)线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同(tong)比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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