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2025-08-15 22:27:57 作者:楚晋应

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1、1、供给:据SMM,6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨👿👞👠🥒🧅,开工率83.8%,上半年产量4368.3万吨💝🍒,同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨,开工率96.1%,上半年产量2167.8万吨👞🥝🍉,同比上涨2.5%🍌👗💝🍄。用矿成本分化、各地增减产并行🍒💯🥿。山西延续复产节奏,河南开工持稳,山东及广西降负荷🧡👿🩱。供给维持高稳🧅,短期暂无新增和置换计划🥬,铝水比提升至76%附近,铸锭量维持压减。

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2、盈利(li)方面,5月工业企业(ye)盈利同比增速转负,主要受(shou)内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标,预计中报业绩有(you)望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业(ye)绩(ji)有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度(du)有所回暖,中(zhong)报盈利(li)或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续(xu)两位数增长,其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报业绩有望边际改善。

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