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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👛，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧡🍓🍆🍎，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👘🥥🥕，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😠。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器(qi)人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年(nian)接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列(lie)爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也(ye)知道他們爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

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