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本周上证50🥻、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍄🍒👿。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍒🍅🥕，相比于近半年的-0.04%环境变差🩲🥕🥭👜。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🤬🥑、恐对市场形成冲击👄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💕🍋💟。较上月配置变化👅🍅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥔💔、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥿💓💯👜。

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1、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分(fen)新消(xiao)费估值较高。今年以(yi)来中(zhong)国经济整体仍(reng)需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新(xin)消(xiao)费板块更是(shi)突破了传统(tong)消费领域(yu)估值思路的“束(shu)缚”。我(wo)们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至(zhi)少(shao)20%红利税，AH溢价收(shou)敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与(yu)港股买分红资产就没有(you)差(cha)异了，近期AH溢价(jia)也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技(ji)互联网与新消(xiao)费对比(bi)盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

2、配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益(yi)于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。