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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍑，部分国家税率或升至25%💛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部(bu)件光波导器(qi)件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻(bo)璃晶圆产品主要分为显示玻璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃(li)晶圆三类，其中显(xian)示玻璃(li)晶圆(yuan)再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用作(zuo)AR镜片材料。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片💛、128.00美元/片💖👿，同比分别下行5.00%、1.54%👞🍄🍑🍈、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🧡、1.54%。液晶显示器方面🍉🥻💗，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👠🩳，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💘🍅👗💕。