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快(kuai)速演变(bian)的地缘政治局势让(rang)许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最大(da)的看涨(zhang)头寸(cun)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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6月美联储降息预期有所升温🍅🍄🥿，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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