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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🍇👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💘😻👅。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性💗💯🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💞🩰👢，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🥥🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💟👄。在流动性和增量资金方面🍈🍎，目前利率仍处于较低水平👘🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🥒🌽🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应💖💞，这为指数后续突破上行👚🍊🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓💗👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除(chu)，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜(xi)玛53%股权。

2、山大地纬：公司(si)控股股东山东山大资本运营有限公司拟(ni)将其(qi)持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公(gong)司，双方签署(shu)了股(gu)权划转(zhuan)意向性协议。该事项可能导致公(gong)司控股股(gu)东、实际控制人发生变动。